Concliente

Essa é uma revisão anterior do documento!

---

Início » Usuários » Carteiras

1. Para que serve a tela Carteiras?

Nesta tela você consegue visualizar as carteiras dos usuários. As carteiras são separações de clientes para cada carteira (que é um usuário específico). 2. Como utilizar essa tela?

No concliente, clique em usuários

Em usuários, clique em carteiras

Em carteiras você consegue visualizar as carteiras e a quantidade de clientes naquela carteira. Você também pode gerenciar carteiras.

Clicando em uma carteira você consegue visualizar aquela carteira e os clientes presentes nela.

Em gerenciar carteiras:

Filtros: você pode filtrar por carteiras ou entidades sem carteiras

Escolha a entidade e selecione o responsável desejado

Clique em salvar