Concliente

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====== 1. Para que serve a tela Entidades?======

Essa é a tela principal do sistema Concliente.

Nesta tela você consegue criar e acessar entidades. Essa tela serve para acessar informações das entidades (como email e contatos), anotar informações relevantes sobre a entidade, e outras ações.

**O que é uma Entidade (Stakeholder ou Parte Interessada):** são todas as pessoas, empresas ou instituições que têm algum tipo de interesse na gestão e nos resultados de um projeto ou organização, influenciando ou sendo influenciadas – direta ou indiretamente – por ela.

====== 2. Como utilizar essa tela? ======

No concliente, clique em entidades

Em entidades, clique em entidades

Na tela de entidades, você pode filtrar as entidades, ver as entidades existentes ou incluir uma entidade.

**Filtros**

Nos filtros existem várias opções de preenchimento, a mais utilizada é a seleção de atendimento. Ela é separada por níveis e tipo de atendimento:

- A: Aberto

* 1A: suspeito(potencial cliente)
  * 2A: prospectado (alvo)

- D: Definido

* 3D:  sem interesse
  * 4D:  Churn ( ex-cliente )
  * 5D:  Cliente Efetivo ( Foco )

- C: Comercial/Marketing

* C: loja ou revenda
  * C: mkt

- D: Influenciador

- P:  Parceiro ou Franqueado

- X:  “Lista negra”

* X: concorrente
  * X: não contatar

- Y: Suprimento (fornecedores)

- Z: ADM (fornecedores do adm)

**Incluir Entidade**

Clique em incluir entidade. Na página de inclusão você precisa inserir algumas informações para fazer o cadastro da entidade

* Agente: Vincula um Agente do Financo com a entidade ( agente = Fornecedor ou Cliente)
  * Email: deve ser colocado o email corporativo geral da empresa
  * PS: preencher sempre pessoa jurídica (salvo exceção de produtor rural) e nos contatos colocar a pessoa física referente a empresa/entidade

**Editar**

Após filtrar a entidade, clique na entidade desejada para acessá-la.

Na tela da entidade irão aparecer diversas informações: sessões, integrações, oportunidades e histórico.

====== SEÇÕES ======

**Entidade:**

Nesta seção você consegue verificar as informações principais da entidade e também editar as informações presentes nela. Você também pode ver as oportunidades abertas para essa entidade e um histórico de ações e informações.

**Telefones:**

Nesta seção você consegue visualizar e inserir telefones relacionados a entidade

**Endereço:**

Nesta seção você consegue visualizar e inserir endereços relacionados a entidade

**Contatos:**

Nesta seção você consegue visualizar e inserir contatos ( pessoas físicas ) relacionados a entidade

**Email:**

Nesta seção você consegue visualizar e inserir emails relacionados a entidade

**Particularidades: **

Nesta seção você consegue visualizar e preencher informações específicas referente a entidade.

**Histórico: **

Nesta seção você consegue visualizar e adicionar informações referentes a ações e outras informações sobre a entidade. Você também pode filtrar para pesquisar informações específicas.

**Outras Informações: **

Nesta seção você consegue visualizar e adicionar marcadores e pontuações para a entidade

**Informações Sigilosas:**

Nesta seção você consegue visualizar informações sigilosas, ou seja, receitas financeiras e informações sobre a entidade (se é um bom pagador, como deve ser o atendimento, qual a importância dele) .

{{:informacoes_sigilosas_entidade.png|}}
                                        
====== VINCULAÇÕES ======
{{  :vinculacoes.png?500|  }}

**Ficha Cadastral:**

Nesta seção você consegue visualizar e imprimir  informações básicas e gerais sobre a entidade

Ao clicar no ícone você será direcionado para a página com as informações

**Gerar Oportunidade: **

Nesta seção você consegue gerar uma oportunidade para a entidade. Para gerar uma oportunidade, você precisa preencher as seguintes informações

* Tipo: tipo de oportunidade
  * Valor da Oportunidade
  * Classificação: selecione pública ou privada
  * Descrição da Oportunidade: descreva a função da oportunidade, qual serviço está sendo oferecido
  * Título: Geralmente utilizado o nome da entidade
  * Envolvidos: selecione o(s) contato(s) da entidade que irá receber a oportunidade
  * Clique em salvar.

Após essa ação você irá para a tela de oportunidades onde ela estará na primeira fase de andamento, para avançar fase clique em avançar.

**Incluir Informação: **

Nesta seção você consegue adicionar informações/anotações referente a entidade

**Gerar Compromisso:**

Nesta seção você consegue gerar um compromisso, por exemplo: marcar uma reunião. Para isso você precisa preencher algumas informações.

* Título: dê um nome ao compromisso

* Local: insira o local do compromisso caso necessário

* Descrição: descreva o que será abordado neste compromisso

* Objetivo: selecione o objetivo do compromisso

* Repetição e Até: caso seja um compromisso que acontecerá mais de uma vez, você pode selecionar a repetição desejada e a data máxima da repetição

* Duração: insira o tempo médio de duração do compromisso

* Data e Hora: Insira a data e Hora do compromisso

* Alerta: caso queira insira com quantos minutos de antecedência deve ser enviado um alerta de lembrete do compromisso para os participantes

* Contatos: selecione os contatos desejados referente a entidade selecionada

* Usuários: selecione os usuários que irão participar do compromisso

* Gerar novo compromisso: Gera um novo compromisso

**Ticket:**

Nesta seção você consegue gerar um ticket, os tickets são solicitações. Para gerar um ticket você precisa preencher as informações necessárias.

Resumo da edição

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