Essa é a tela principal do sistema Concliente.

Nesta tela você consegue criar e acessar entidades. Essa tela serve para acessar informações das entidades (como email e contatos), anotar informações relevantes sobre a entidade, e outras ações.

O que é uma Entidade (Stakeholder ou Parte Interessada): são todas as pessoas, empresas ou instituições que têm algum tipo de interesse na gestão e nos resultados de um projeto ou organização, influenciando ou sendo influenciadas – direta ou indiretamente – por ela.

No concliente, clique em entidades

Em entidades, clique em entidades

Na tela de entidades, você pode filtrar as entidades, ver as entidades existentes ou incluir uma entidade.

Filtros

Nos filtros existem várias opções de preenchimento, a mais utilizada é a seleção de atendimento. Ela é separada por níveis e tipo de atendimento:

- A: Aberto

• 1A: suspeito(potencial cliente)
• 2A: prospectado (alvo)

- D: Definido

• 3D: sem interesse
• 4D: Churn ( ex-cliente )
• 5D: Cliente Efetivo ( Foco )

- C: Comercial/Marketing

• C: loja ou revenda
• C: mkt

- D: Influenciador

- P: Parceiro ou Franqueado

- X: “Lista negra”

• X: concorrente
• X: não contatar

- Y: Suprimento (fornecedores)

- Z: ADM (fornecedores do adm)

Incluir Entidade

Clique em incluir entidade. Na página de inclusão você precisa inserir algumas informações para fazer o cadastro da entidade

• Agente: Vincula um Agente do Financo com a entidade ( agente = Fornecedor ou Cliente)
• Email: deve ser colocado o email corporativo geral da empresa
• PS: preencher sempre pessoa jurídica (salvo exceção de produtor rural) e nos contatos colocar a pessoa física referente a empresa/entidade

Editar

Após filtrar a entidade, clique na entidade desejada para acessá-la.

Na tela da entidade irão aparecer diversas informações: sessões, integrações, oportunidades e histórico.

Entidade:

Nesta seção você consegue verificar as informações principais da entidade e também editar as informações presentes nela. Você também pode ver as oportunidades abertas para essa entidade e um histórico de ações e informações.

Telefones:

Nesta seção você consegue visualizar e inserir telefones relacionados a entidade

Endereço:

Nesta seção você consegue visualizar e inserir endereços relacionados a entidade

Contatos:

Nesta seção você consegue visualizar e inserir contatos ( pessoas físicas ) relacionados a entidade

Email:

Nesta seção você consegue visualizar e inserir emails relacionados a entidade

Particularidades:

Nesta seção você consegue visualizar e preencher informações específicas referente a entidade.

Histórico:

Nesta seção você consegue visualizar e adicionar informações referentes a ações e outras informações sobre a entidade. Você também pode filtrar para pesquisar informações específicas.

Outras Informações:

Nesta seção você consegue visualizar e adicionar marcadores e pontuações para a entidade

Informações Sigilosas:

Nesta seção você consegue visualizar informações sigilosas, ou seja, receitas financeiras e informações sobre a entidade (se é um bom pagador, como deve ser o atendimento, qual a importância dele) .

Ficha Cadastral:

Nesta seção você consegue visualizar e imprimir informações básicas e gerais sobre a entidade

Ao clicar no ícone você será direcionado para a página com as informações

Gerar Oportunidade:

Nesta seção você consegue gerar uma oportunidade para a entidade. Para gerar uma oportunidade, você precisa preencher as seguintes informações

• Tipo: tipo de oportunidade
• Valor da Oportunidade
• Classificação: selecione pública ou privada
• Descrição da Oportunidade: descreva a função da oportunidade, qual serviço está sendo oferecido
• Título: Geralmente utilizado o nome da entidade
• Envolvidos: selecione o(s) contato(s) da entidade que irá receber a oportunidade
• Clique em salvar.

Após essa ação você irá para a tela de oportunidades onde ela estará na primeira fase de andamento, para avançar fase clique em avançar.

Incluir Informação:

Nesta seção você consegue adicionar informações/anotações referente a entidade

Gerar Compromisso:

Nesta seção você consegue gerar um compromisso, por exemplo: marcar uma reunião. Para isso você precisa preencher algumas informações.

• Título: dê um nome ao compromisso

• Local: insira o local do compromisso caso necessário

• Descrição: descreva o que será abordado neste compromisso

• Objetivo: selecione o objetivo do compromisso

• Repetição e Até: caso seja um compromisso que acontecerá mais de uma vez, você pode selecionar a repetição desejada e a data máxima da repetição

• Duração: insira o tempo médio de duração do compromisso

• Data e Hora: Insira a data e Hora do compromisso

• Alerta: caso queira insira com quantos minutos de antecedência deve ser enviado um alerta de lembrete do compromisso para os participantes

• Contatos: selecione os contatos desejados referente a entidade selecionada

• Usuários: selecione os usuários que irão participar do compromisso

• Gerar novo compromisso: Gera um novo compromisso

Ticket:

Nesta seção você consegue gerar um ticket, os tickets são solicitações. Para gerar um ticket você precisa preencher as informações necessárias.